【优投丨投资人说】蓝云鹏:车联网行业现状及发展趋势
【导语】车联网系统引入我国已有十多年时间,近年来随着移动互联网的兴起和互联网企业的介入,车联网发展迅速,成为诸多汽车产品的新卖点。车联网产业链模式也产生了较大变化,各个参与主体在不断博弈融合。移动出行服务和大数据应用的发展,也将在未来给车联网产业链带来新的变化。● 本期由优投空间、优投学院、京东智联云济南创新中心、京东智联云创新空间(怀化)等联合举办的线上"投资人说"公益直播。● 专门邀请了清华大学清研资本华北区总经理蓝云鹏先生,在3月11日下午16:00—17:00,进行了线上直播课程,主题为:“车联网行业现状及发展趋势”,为早期项目和创业者进行分享并在线答疑解惑,受到一致好评。● 本文整理了蓝云鹏先生的部分分享精华,了解详细内容,推荐收看完整回放。导师介绍蓝云鹏清华大学清研资本华北区总经理ITS车联网行业资深专家,20年IT及汽车等行业相关市场及业务拓展管理经验,10年以上导航位置服务、交通信息及车联网(商用车,乘用车)行业经验;7年IT及销售电子硬件渠道销售及管理经验;曾在凯立德,mapbar,千方科技等知名企业担任销售和管理工作。熟悉手机、移动互联网、telematics市场行情,熟悉渠道运作和市场推广,掌握丰富的手机,IT,汽车、CP/SP、消费电子客户资源;拥有丰富的销售、商务及管理、投资管理经验;良好的资源整合能力和商业视角。01车联网的基础概念什么是车联网(Telematics)?Telematics是通讯技术(Telecommunications)与信息技术(Informatics)的有机结合,并以汽车为载体开展实际运用的技术。Telematics 是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术和车载电脑的综合产物, 让汽车驾乘者可以在车内利用无线通信技术随时随地与外在环境资源做双向的信息传输与传递服务,提供使用者适时化、位置化、个人化的应用服务。车联网本身是从国外传回来的,早期在欧洲、北美一些国家起源比较早,中国是在2009年从国外传入第一代,包括通用onstar、丰田gbook引入了一套车联网体系。早期是处于一个实验的阶段,需要融合的技术,比如传统GPS定位系统,中国现在推的是北斗,欧洲是伽利略,俄罗斯是Glonass,还有3G、4G、5G、WiFi这样一些丰富的链接技术,还需要有一些内容,SP服务等,这样就出现了一个TSP服务的概念。不同层次的车联网会有一些不同层次车联网的理解,就在实现车内,车与车通讯交互(v2V),车路协同等不同层次的功能实现。比如车内有一些功能上的定义,车内也会用到WiFi还有无线充电其他一些服务,比如车路协同,需要考虑车端OBU和路端RSU的通讯,安全,互联,互信等,比如服务方面会用到互联网里的服务,如在线音乐,导航,新闻等。Telematics 分类不同的行业,代表不同的需求和诉求。● 乘用车 :前装,后装(娱乐+安防+信息服务)、车厂具有核心控制力。● 商用车 :前装,后装 (安全,节能,LCC)。● 保险公司 :UBI (个性定险)。● 政府: 联网联控、货运平台、ITS (监管,公共资源),新能源监控平台,环保监控(国六)。TSP服务TSP服务的9个方向1. 驾驶导航语音导航、目的地辅助设置(含:一键导航、短信或者网络目的地设置等)、动态导航、经济驾驶、地图数据差分更新。2. 实时交通信息城市内:实时路况信息、交通事件、交通天气。城际间:高速公路和城际道路实时路况信息。3. 通信辅助定向电话、电话秘书(订房、订票、代办代缴违章罚单以及电话转接和信息咨询)、电话群呼。4. 安全与防御防盗报警、位置追踪、被盗通知、远程控制(断油断电)、醉驾报警。5. 车辆救援与协助安全气囊爆开自动报警、紧急救援、碰撞自动报警、道路救援、爱心援助、远程控制(车门开启、车辆位置提醒)、醉酒代驾。6. 车辆诊断与维护远程车辆诊断、车辆诊断报告、车辆保养提醒。7. 资讯与增值信息新闻、天气、旅游信息、增值POI服务、车辆违章信息、尾号限行信息、加油站油价信息、停车场信息 等等。8. 娱乐与办公辅助在线音乐(含有声读物)、在线杂志、在线电影/短视频、在线游戏、邮件、日程管理 等等。9. 互动车队管理、周边信息上报与分享、系统维护与提升(通知与问卷)。02车联网市场现状行业概述—全球:起步较早,趋于成熟。北美市场:发展最成熟、覆盖面广,偏向安防和导航● OnStar:600万用户;通用、奥迪、福特、雷克萨斯● ATX:宝马、奔驰、捷豹、英菲尼迪● 福特:sync欧洲市场:市场分散,品牌众多,偏向智能交通● 德国TEGARON:奔驰、大众、奥迪、雷诺、雪铁龙● 意大利Targa Infomobility:FIAT日本:品牌集中,车厂主导,偏向信息娱乐、安防● 丰田 G-BOOK● 日产 CarWings● 本田 InterNavi2011年,北美保险行业开始和TSP进行业务捆绑,定制化保险费率。2013年 Apple(carplay)、Google(Open AtuomotiveAlliance)等进驻车联网领域。行业概述—国内:发展迅猛,先发者胜国内无论从功能应用上、销售模式上还是产品的服务内容上都是超乎国外的。当然也包括一些合资品牌,比如大众,上海大众、进口大众,不同的品牌,它的定位和用户群都与品牌有关联,包括提供什么样的服务内容、服务形态和用户群都是有深度关联的。● B2B2C模式趋于成熟整车厂主导TSP为核心运营● 合资车厂先行探路上海通用OnStar广汽丰田G-BOOK● 其他车厂紧跟其后大众中国、上汽荣威、东风日产、神龙汽车、吉利、奇瑞、长安、宇通、一汽奔腾等● BAT、移动、联通、图商,IT厂商等纷纷进入车联网合资,合作,投资斑马,梧桐车联,华为汽车BU,联通智网,四维智联......整体来说,发展到现在,国内车联网业务远远超过欧洲,中国用户基数大,用户消费层次分级也非常大。中国的互联网发展比较发达,很多东西在中国是可以尝试的,而在欧洲有些应用像受限用户的隐私问题,GDPR约束,是很难做的,在业务创新上和功能开发上,中国还是有很多优势。TSP现状-挑战巨大3大问题和困难1、同质化服务、标准不统一标准就是定制化,定制化带来的结果就是标准不统一,要按照车厂的功能定义,从功能设计到功能整合,都是有一套体系的。2、续费率低很多车型就会变成一个免费的业务,变成一个功能业务、成本中心,把它当成一个成本中心而不是利润中心来看待。3、商业模式单一商业模式目前也是比较单一。很多做硬件的公司发展的还是不错的,比如卖终端,卖和联网属性相关的业务整合来做,反而做软性的可能比较难,比如安全在车联网里其实是很重要的,但是单纯做安全这块业务,因为大家看不见,不知道会带来什么,只有出事的时候,大家才能了解到这块业务的重要性,这是中国的一个特性。如何解决TSP可持续发展的问题?总的来说,举个例子,如下图所示。传统的TSP靠呼叫中心,移动运营商,或者一些比较固定的业务像信息娱乐、车载导航等,业务的属性上分的层次是比较多的。对于车厂来说,最理想的是像现在造车新势力,业务创新这块做的好一些,因为没有历史的包袱,比如没有信息化系统的包袱,传统车企在数据的交换性上,包括应用功能的开发上,都会有一些历史包袱,简单来说,把所有的业务数据打通,这是比较难的。原来的开发商都是各个供应商来做的,在数据接口,传统的设计上是比较保守的。很多车企像大众也会有很多软件公司,对外投资。市场在倒逼下,会进入一个存量市场,增量市场是比较缓慢的。其次,在功能结构上,基于双积分政策法规,商业考虑要多做一些新能源的汽车。还有就是未来以(tesla)为代表的,用一些新的技术创新或其他补贴,包括新的sic器件材料,以实现快速的高压充电。一个企业的定位是什么,怎么迎合用户,做到无缝结合是一个挑战比较大的事情。03相关政策国内外政策法规全球多个国家为自动驾驶立法,提供强有力的政策支持中国各地纷纷出台自动驾驶有关法规不同部委相关法规和标准各地市省也会出台不同的规划,会涉及到一些政策,根据当地产业的基础、产业的环境、人才等,这些都是有关联性的。各个部门也会出台不同的规定,像交通部门出台的796、视频的标准啊、工信部的新能源平台等。做企业的人一定要了解这些政策,否则做的产品不能达到国家的相关要求。国内:技术架构与愿景哪些是我们共性的技术,哪些是和国外有差距的技术,逐步需要时间来追赶。比如地图,中国的地图是有一些牌照的限制,外资在中国肯定要和中国公司合作,可能只能提供技术,做技术赋能,在产业政策,包括牌照、IP部分是要符合中国的要求。比如还会涉及到的激光雷达、毫米波这些东西,有些做的是不错的,有些还是有距离。愿景:● 安全:大幅降低交通事故和交通事故伤亡人数。● 效率:显著提升交通效率。● 节能减排:有效降低交通能源消耗和污染排放。● 舒适和便捷:提高驾驶舒适性,解放驾驶员。● 人性化:使老年人、残疾人等都拥有驾车出行的权利。乘用车技术路线 ICV roadmap in China商用车技术路线 ICV roadmap in China乘用车和商用车最大的区别是一个是2C,一个是2B。商用车主要还是生产资料,赚钱的工具;乘用车是2C,千人有千面,都希望是个性化的,满足个人的要求,和车厂的制造和流程管控标准化是有矛盾的。商用车老板更关心的是车好不好用、结不结实、成本低不低、节不节油、安不安全,符合不符合国家的标准,拉货、拉人、跑长途,赚不赚钱是他最关心的问题,包括车联网的服务,比如交通事故的提醒,哪里有加油站,救援,就近维修等等。04车联网的演进趋势可能的演进趋势1、不同的行业形态和场景(2B,2C,2G):货运网络(无车承运),共享出行,分时租赁,两客一危。2、车厂(OEM)仍然相当时间内占据主导地位,更加追求渠道和用户的控制力。3、4s店集团将车联网作为集客和营销手段之一。4、车界和移动互联、异业的结合将继续存在,车联网和无人驾驶。5、车联网+保险的结合面临机遇和挑战。6、OBD本身是个伪命题,获取用户和数据才是诉求。7、车联网+O2O,是手段,不是根本。8、数据挖掘和营销的价值巨大,但需要输出方的价值认可。9、终端和平台未来可能是免费的,依赖其他收益模式,如媒体、增值服务、数据交换(如Nest)、bus wifi。总的来说,数据的价值还是有的,数据的价值依赖于数据的规模,数据和最后变现应用场景的结合,这个是很重要一个要素。未来,商业的模式我们都是在探讨,用这些用户的数据来作为车型算法模型优化的参考,是很重要的核心竞争力。汽车产业新机遇未来看车联网,车不一定全部是烧油,有些可能是用电,燃料电池、固态电池等,既要保障续航里程,也要保障功能性的问题。业务形态的变化,产业消费习惯的变化,包括未来也可能有些人不买车,而是去租车,这就需要车联网去实现无缝还车、借车还车监控等业务。汽车行业跟交通、能源、互联网都是交叉融合的。新核心技术(云+管+端+智能)+新制造模式(C2B+B2B)+新开发模式(众筹众包+软硬分离)+新使用模式(汽车共享,自动驾驶)+新维护模式(金融、保险….)+新基础设施(道路+设施)→ 新汽车产品(移动+伙伴)→ 新出行生态圈(交通服务+无边界)。行业价值链判断(汽车+交通+能源+互联)1、单车智能化,网联化,轻量化,电动化,共享化是大趋势。2、自动驾驶分阶段实现,2020、2025、2030年是重要节点。3、产能过剩,步入买方市场。4、乘用车销售的对象从个人(2C)向分时租赁,共享汽车(2B)兼有(混合模式)。5、汽车制造(工业4.0)和汽车流通(汽车金融),汽车后市场(自营,连锁,加盟)机会。6、泛保险科技(主机厂,大保险公司,互联网大鳄),场景+保险+技术(AI,数据,算法)。7、商用车场景细分:旅游,城际拼车,同城配送,物流机器人,无人驾驶的落地(从货到人,低速到高速,封闭到开放)。活下来很重要坚持微创新,硬科技积累有效用户,提供优质服务数字化营销(有一定的用户是基础)05Q&A环节1、学员问:自动驾驶在某些场景已经实现,在通常的道路未来还有多远能实现?蓝云鹏:大家现在做的还是辅助驾驶,L2未来几年之内还将是主流;L3是一个中间过渡的概念,平时没有危险是机器人模式在开车,当发生危险的时候,人要随时去接管;L4、L5这个阶段难度更大,在未来技术成熟度上、法规,还有一些传感器、激光雷达等重要的部件,未来在成本上、功耗上是否能达到要求,现在成本还是很高的,总之还是需要一定的时间去迭代。2、学员问:什么时候适合投资这个板块?蓝云鹏:投资主要是看个人喜好,投资也是一个职业。比如是技术出生,投硬科技比较好,比如金融、文科出生,把产业基础补一补会更好。投资这个事,是一个综合素质要求比较高的行业。优投空间是总部位于北京的创新型孵化器及专业的孵化器运营机构,是国家级众创空间,优投空间是集“空间+服务+学院+投资”于一体,致力于为优秀的创业项目提供有价值的创业和加速服务。优投拥有丰富的行业资源、创业导师资源、投资机构、以及第三方服务的企业合作资源。同时,还拥有一系列的创业加速常态化品牌活动,如优投学院、优投创业营、优投DEMO DAY、优投导师说以及创业大赛、行业峰会等,充分调动优投在行业内的独特优势为初创企业提供加速服务。
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